節税の話をしないで社長と話す　初回30分のヒアリングシート

法人のお客様にも提案したいと思っても、社長と初めて会う場で、何を話せばいいか迷うことはありませんか。

「で、その保険は経費になるの？」

そう聞かれて損金の話で返すと、判断は顧問の先生に回ってしまいます。

そのまま次の約束が取れずに、話が止まってしまうことはありませんか。

この資料では、節税や損金の話をせずに、社長が会社を守るために気にしていることを30分で聞き取り、2回目の面談につなげるための進め方をまとめました。

この資料でわかること

• 初回30分の時間割（あいさつと立場・会社のことを聞く・会社を守る4つの話・整理・次回の約束）
• 社長への質問の台本（社長が入院したら・借入と個人保証・社長の退職金・事業承継と引退の時期）と、言ってはいけない台詞
• 書き込めるヒアリングシートと、面談記録のひな形
• 2回目の面談で事業保障や退職金の準備を示すときの話し方と、顧問税理士へのつなぎ方

A4・24ページのPDFです。下記フォームよりダウンロードいただけます。